近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季(jì)希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务(wù)行业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸显。

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